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漲停敢死隊火線搶入6只強勢股

散戶查股網 www.kbutn.tw】   『時間:2019-08-21 16:06:20 』   【瀏覽:74】 【打印
  散戶查股網(www.kbutn.tw)2019-8-21 14:53:04訊:


  七一二:訂單業績穩定增長,經營效率持續提升
  類別:公司研究 機構:中信建投證券股份有限公司 研究員:閻貴成,黎韜揚 日期:2019-08-21 事件8月 16日,公司發布 2019年半年報,實現營業收入 7.23億元,同比增長 17.69%,實現歸母凈利潤 6764.05萬元,同比增長26.97%。

  中報業績穩定增長,訂單飽滿未來增長無憂業績穩定增長維持高研發投入,財務狀況向好。 2019年上半年,公司實現營業收入 7.23億元,同比增長 17.69%,實現歸母凈利潤 6764.05萬元,同比增長 26.97%,業績保持穩定增長;研發投入 1.68億元,同比增長 23.29%,研發投入占比為 23.25%;
  上半年回款情況良好,經營活動現金流凈額為 2.26億元,同比增加 194.19%;銀行借款規模縮減,利息支出減少,財務費用較去年同期下降 34.41%。

  上半年, 公司預收賬款期末總額 7.72億元,較年初增加20.78%;期末存貨總額 23.12億元,較年初增加 21.96%; 應付賬款 14.48億元,較年初增加 41.64%。 隨著軍隊體制改革的逐步落地,專網無線通信終端產品訂單增加,同時公司陸續中標多項鐵路軌交專網通信項目,在手訂單量飽滿,公司已開始集中備貨,未來業績增長動力充足。

  軍品訂單持續釋放,民用領域陸續中標多個項目公司堅持由無線通信終端產品向系統集成、由航空與地面裝備優勢領域向多兵種協同發揮方向發展。 上半年公司在某型機綜合射頻系統、應急救援系統等重點項目研發上實現系統級突破,某型機綜合通信系統等重點項目進入試飛定型階段。北斗衛星通信導航領域,多個型號產品進入批量生產與交付階段。

  民用無線通信項目陸續中標,系統集成領域擴展效果顯著。

  上半年,公司積極參與鐵路、軌交項目招標,在鐵路方面,陸續中標鐵路總公司大功率集中采購項目、呼和浩特鐵路局和濟南鐵路局雙模列尾機車臺、大秦鐵路機車 CIR 項目、朔黃鐵路一體化通信平臺等項目;在軌道交通方面, 中標重慶市郊鐵路尖壁段、重慶市軌道交通六號線支線二期、天津 1號線改造、天津地鐵 4號線南段、天津地鐵 10號線一期工程等線路的專用無線通信系統項目。

  京津冀國企混改先鋒,平臺地位凸顯2018年 2月,公司在上交所掛牌上市,控股股東為天津中環電子集團,持股比例為 52.53%,第二大股東為TCL 集團,持股比例為 19.07%。 2015年, TCL 通過與通廣集團工會簽署《股權轉讓協議》、公開競價的方式成為公司股東,七一二公司率先完成國企混改。

  2019年 1月,為貫徹落實天津市委市政府關于優化國有資本布局結構的要求,天津市國資委將所持天津中環電子集團 51%股權轉讓給津智資本,以支持天津市國企產業結構調整和改革發展。該事項完成后津智資本將成為中環集團的控股股東,間接持有七一二公司 52.53%股權。 津智資本作為市場化運作的國有資本投資運營平臺和強力推進集團層面混改的重要抓手,肩負先進制造研發國有資本運營工作平臺、市管企業混改操盤手、國資監管履職助推器的三重功能,公司作為天津地區混改典范上市公司平臺的地位愈發凸顯。

  我國專網無線通信領域核心研制單位公司是我國專網無線通信終端和系統級產品的核心供應商,擁有國家級技術中心和國家級工業設計中心。

  在軍用領域,公司是我國軍用超短波無線通信裝備的主要承制單位,產品實現全軍兵種覆蓋;在民用領域,公司是我國鐵路無線通信領域的行業標準主要制定單位,行業地位領先。 近年來,公司業務范圍實現了由傳統專網無線通信終端產品向系統產品的逐步拓展軍工華為重視研發投入,保障軍品領域優勢地位公司重視研發投入,近年來研發投入始終保持在 20%以上的水平,在軍工板塊上市公司中名列前茅。 2018年,公司研發費用占營業收入 24.74%, 2017年研發費用率 23.95%, 高研發投入為公司的技術領先與創新提供持續動力。截至 2018年底,公司及其子公司共擁有 83項發明專利, 152項實用新型專利, 107項外觀設計專利。

  目前,公司正在進行三百余個項目研發工作,主要涵蓋下一代航空無線通信、新型 CNI 系統、衛星通信導航終端、寬窄帶集群調度系統等領域。

  公司作為我國第一代軍用超短波無線通信設備和第一代航空抗干擾通信設備的研制單位,多型產品在軍用領域處于領先地位,同時積極爭取新產品研發項目。 公司按照軍品采購流程參與軍方的采購招標,整個流程包括預研、型研、批量生產等, 預研資格是爭取型研資格的第一步, 型研資格是爭取訂單的前置條件。基于與軍方溝通相關產品需求的基礎上,相關產品的研發是軍方潛在需求的反映, 隨著研發項目的落地,相關產品的市場將逐步打開。

  我們認為,國防信息化加速建設的背景下,公司作為老牌軍用通信設備研制單位,積極展開下一代軍用通信關鍵技術預研工作和型號項目研制, 繼續保持在該領域的優勢地位,產品需求將進一步得到保障。

  民品源于鐵路通信,立足優勢領域橫向拓展民用專網通信起源于鐵路領域,積極向各類應用場景拓展。 公司作為國內鐵路無線通信領域行業標準的主要制定者,研制生產了我國第一代鐵路無線列調電臺,主要產品包括無線列調設備、CIR 機車綜合無線通信設備、列車防護報警設備等。在軌交系統集成領域, 公司持續加大軌道交通系統集成解決方案市場開拓力度, 主要產品為 TETRA 城市軌道數字集群通信系統, 成功中標多個城市的多條線路,進一步奠定了公司在該領域的行業地位。

  同時,公司立足優勢領域,將業務范圍擴展至海事、警用等專網無線通信領域, 主要產品包括 AIS 船舶自動識別系統和 PDT 警用通信設備等。 公司環保事業部主要負責大氣環境在線監測設備的開發、生產及銷售,通過前期技術積累和市場拓展,在環保大氣監測領域正逐步形成品牌效應,為后續產業布局奠定了良好基礎。

  盈利預測與投資評級: 軍用專網通信領先企業,重視研發積極擴展, 維持買入評級公司作為我國專網通信領域傳統核心研制單位,在軍用超短波無線通信和鐵路無線通信領域擁有領先地位,同時公司重視研發投入,積極進行預研工作和項目型號研制,同時公司依靠長期技術積累和在軍事、鐵路無線通信領域的優勢地位,進行業務領域橫向拓展,未來增長空間廣闊。 我們強烈看好公司未來前景, 保守預計公司 2019年至 2021年的歸母凈利潤分別為 2.67、 3.35和 4.21億元,同比增長分別為 18.26%、 25.84%和 25.60%,相應 19年至 21年 EPS 分別為 0.34、 0.43和 0.54元,對應當前股價 PE 分別為 65、 52、 41倍, 維持買入評級。





  新鄉化纖:粘膠長絲價差擴大,上半年凈利潤大幅增加
  類別:公司研究 機構:中信建投證券股份有限公司 研究員:鄭勇,鄧勝 日期:2019-08-21 事件新鄉化纖發布 2019年半年度報告,2019H1實現營業收入24.5億元,同比增長 13.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 6756萬元,同比增長 192%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 6204萬元,同比增長 257%。2019Q2公司實現營業收入 11.5億元,同比增長 7.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4891萬元,同比增長 133%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 6204萬元,同比增長 169%。

  簡評粘膠長絲價差擴大、產銷增加,帶動公司盈利大漲。2019上半年隨著粘膠長絲原材料溶解漿和燒堿價格的持續走低,粘膠長絲的單噸毛利從 6000-7000元/噸一路攀升,達到 9000-10000元/噸;2018年 5月公司新增 1萬噸粘膠長絲項目投產,2019H1公司粘膠長絲產量 3萬噸,同比增加 0.7萬噸,產銷量的增加進一步增厚粘膠長絲業務利潤。2019H1公司粘膠長絲營收 10.3億元,同比+32.8%;毛利 2.19億元,同比+1.19億元,毛利率 21.2%。

  粘膠短纖毛利-0.13億元,與去年同期相比基本持平。溶解漿、燒堿、粘膠長絲 120D 市場價格 7,050元/噸、3,290元/噸、37,780元/噸,同比-5.6%、-25.5%、-0.03%;粘膠長絲 120D 價差為23,650元/噸,同比+1,770元/噸。粘膠長絲行業屬于典型寡頭壟斷行業,2019年公司具有粘膠長絲產能 7萬噸,全國占比高達33%。同時,公司于 2019年 5月底開工建設“年產 2萬噸生物質纖維素項目一期工程” ,預計到 2020年公司粘膠長絲產能將達到8萬噸,行業龍頭地位再次鞏固,盈利能力將再上新的臺階。

  上半年氨綸以量補價,毛利基本持平。2019H1公司氨綸營收 11.7億元,同比+23.2%;毛利 1.06億元,同比+0.056億元,毛利率 9.0%。2019上半年氨綸價格走低、價差不斷縮窄,公司氨綸毛利率同比下降 1.5個百分點;2018Q2公司 2萬噸氨綸新增產能投產,2019H1公司氨綸產量 4.2萬噸,同比增加 0.8萬噸,產銷量的增加令毛利與去年同比基本持平。2019H1MDI、PTMEG、氨綸 40D 市場價格分別為 21,190元/噸、16,800元/噸、32,440元/噸,同比-30.3%、-10.3%、-11.1%;氨綸 40D、30D、20D 價差分別為 15,690元/噸、21,040元/噸、22,040元/噸,同比-900元/噸、-310元/噸、-1,145元/噸。2019H1公司化纖產品毛利率 13.6%,同比上漲 4.2個百分點。 2014-2019年,公司不斷加碼氨綸產業,公司氨綸產能從 2萬噸穩步提升至 12萬噸,全國產能占比 13.4%,位列行業第一梯隊。公司利用產能以及低成本優勢,占領廣闊的市場空間。氨綸行業景氣回歸時,公司將會成為最大受益者。

  減值損失影響部分利潤,三費增速略高于收入增速。2019H1公司計提資產減值準備,減少利潤總額 3,020萬元,其中包括壞賬準備 630萬元、庫存商品跌價準備 2,390萬元(粘膠短纖補提存貨跌價準備 2,150萬元)。

  未來粘膠短纖業務轉型在即,對公司利潤的影響將大幅降低。2019H1公司三費共 2.06億元,同比+30.0%。其中銷售費用 0.47億元,同比+0.1億元,主要是氨綸及長絲的產量增加所致;財務費用 0.46億元,同比+0.19億元,主要是項目借款利息費用化所致;管理費用 1.08億元,同比+0.11億元。

  先進生產工藝帶來顯著成本優勢,保障核心產品毛利居于行業前列。公司經過多年的創新發展,在粘膠纖維和氨綸纖維的裝備、技術、工藝等方面積累了獨有的技術和參數控制數據包。新鄉化纖 70%的粘膠長絲產能采用了先進的連續紡工藝,生產成本遠低于同業競爭者。2008-2018年公司粘膠長絲平均毛利率 13.2%,遠高于行業其他公司。公司氨綸在 2014年后新增的 10萬噸產能中,獨家采用鄭州中遠研發的、目前業內領先的第四代氨綸生產技術,并與中遠氨綸簽訂技術排他協議,以保證技術領先地位。此外公司建設有 2?170噸/小時蒸汽鍋爐,自我滿足同時向外銷售蒸汽,生產成本進一步削低。憑借先進工藝帶來的低成本優勢,將助推公司主營產品市場的不斷擴張。

  盈利預測與估值:預測公司 2019年、2020年和 2021年歸母凈利潤分別為 1.54億元、2.55億元和 5.13億元,EPS 0.12元、0.20元和 0.41元,PE 30.4X、18.4X 和 9.1X,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟下滑,項目投產不及預期




  中旗股份:募投項目陸續投產,Q2江蘇化工行業整治受影響較大
  類別:公司研究 機構:中信建投證券股份有限公司 研究員:鄭勇,黃帥 日期:2019-08-21 事件公司發布 2019年中報:報告期內,公司實現營收 8.88億元,同比+11.54%;實現歸屬母公司凈利潤 9818萬元,同比+20.61%;扣非后歸母凈利潤 9718萬元,同比+21.89%;基本每股收益 0.74元。

  簡評募投項目基本完成,陸續投入使用報告期內,公司繼續募投項目持續推進,截至目前各項目進展順利已基本完成:
  1) 研發中心項目:項目基本完成,已投入使用;
  2) 國瑞化工 400噸 HPPA 及 600噸 HPPA-ET 項目:已取得試生產備案,正式進入試生產;
  3) 300噸 98%氟酰脲原藥及年產 300噸 96%螺甲螨酯原藥項目:
  已取得試生產備案,正式進入試生產;
  4) 年產 500噸 97%甲氧咪草煙原藥及年產 500噸 97%甲咪唑煙酸原藥項目:已取得試生產備案,正式進入試生產;
  5) 其他項目:其他以自有資金投入的項目進展順利,部分自建項目已經取得試生產備案。

  Q2省內化工行業整治,單季影響較大報告期內,公司農藥業務實現收入 8.2億元(同比+12.46%),毛利率 23.17%(同比+4.86pct);中間體業務實現收入 6906萬元(同比+1.63%),毛利率 22.5%(同比-18.17pct)。

  報告期內原材料供應緊張價格波動,在一定程度上影響了公司的盈利能力。 二季度江蘇省化工行業開展整治,公司接受各種檢查較多,單季經營業績受影響較大。報告期內公司綜合毛利率 23.12%,凈利率 10.94%,相對一季報的高位水平均出現了一定程度的下滑。

  境內外市場分化,境外銷售有所下滑銷售市場方面表現出現分化,報告期內公司境內銷售 5.22億元(同比+35.16%),毛利率 22.96%(同比+10pct);境外銷售 3.67億元(同比-10.67%),毛利率 23.34%(同比-3.69pct)。

  繼續加強技術研發,登記證優勢明顯報告期內公司繼續加強技術研發, 目前共獲得 46件專利權證書 (24件發明專利和 22件實用新型專利),另有 36件發明專利申請已被國家專利局受理。此外,公司及子公司在境內共計取得 105項農藥登記證書、55項生產許可證書/批準證書;在境外主要市場與客戶聯合登記取得多個登記證書,許可證資源豐富。

  期間費用小幅增加費用控制方面,報告期內公司發生銷售費用 1210萬元(同比+19.48%),費用率 1.36%(同比+0.09pct) ;發生管理費用 4560萬元(同比+31.97%),費用率 7.6%(同比 1.89%pct),主要系人員費用增加及安和公司新納入合并報表所致;發生財務費用 985萬元(同比+111.93%),費用率 1.11%(同比+0.53pct),主因匯兌損益變化及部分項目轉固后利息不再資本化所致。

  新項目擴展公司生產規模,未來增量可期公司此前公告擬投資建設兩個新型農藥項目:1)氰氟草酯等十個原藥及相關產品擴建項目,投資額 4.6億元,項目建成后預計實現年營收 16億元,稅后利潤 2.7億元;2)年產 5700噸農藥原藥技改項目,投資額 6億元,項目建成后預計實現年營收 31.3億元,稅后利潤 2.7億元。新項目的建設和實施,將大幅提高企業的生產規模,產品種類更為豐富,生產成本進一步降低,對提高公司整體經濟效益具有重要意義。

  持續增長動力強,看好公司業績持續釋放分紅方面,公司以 2018年底總股本為基數,每 10股派發現金股利 8元,合計分紅 5868萬元,占歸屬凈利潤比重的 28%,較 16、17年的 20%分紅比例有所提升。此外,公司將以資本公積向全體股東 10轉 8,轉增后總股本將擴增至 1.32億股。隨著募投項目進入投放期,公司持續高增長可期。

  我們預計公司 2019-2021年歸屬母公司凈利潤分別為 2.3、3和 4億元,對應 PE 分別為
  14、11和 8倍,維持“買入”評級。





  精鍛科技:國內營收下滑、出口維持高增長,業績承壓
  類別:公司研究 機構:中泰證券股份有限公司 研究員:黃旭良,戴仕遠 日期:2019-08-21 事件:公司發布 2019年半年報,2019年上半年公司實現營業收入 6.08億元,同比下滑 5.64%;實現歸母凈利潤 1.26億元,同比下滑 20.47%。

  國內營收下滑、出口維持高增長,業績承壓。在上半年國內乘用車產量下滑 15.8%的背景下,公司國內市場產品實現營收 4.33億元,同比下降 13.46%。

  出口業務實現營收 1.75億元,同比增長 20.89%。受國內乘用車市場景氣度下滑的影響,2019年上半年毛利率為 36.47%,同比下滑 4.45個百分點。單季度來看,Q2毛利率為 35.03%,同比下滑 6.54個百分點,環比下滑 2.79個百分點。受此影響,2019年上半年公司實現歸母凈利潤 1.26億元,同比下滑 20.47%。

  在手訂單充足,業績增長動力強。隨著大眾迎來產品周期,以及公司在大眾DQ200、DQ381等項目中配套比例上升、在 MEB、DQ501等新項目定點,來自大眾的配套需求將持續提升。與此同時,公司積極拓展客戶,成為上汽變 DCT280變速器項目差速器總成供應商。公司目前在手訂單充足,隨著公司天津工廠產能逐漸爬坡,業績將逐漸釋放。

  產品拓展、單車價值量提升,成長性好。差速器齒輪業務國外競爭對手逐漸退出,行業格局好;公司變速箱結合齒項目已經放量,變速箱軸、差速器總成、新能源電機軸陸續獲得訂單,單車配套價值量持續提升,成長性好。

  2019年零部件行業承壓,關注業績穩健個股。考慮到房地產對消費的擠出效應以及乘用車購置稅優惠政策對銷量的透支, 2019年下游汽車銷量增速將放緩,零部件行業承壓,ROE 大概率向下,當前零部件估值仍處于下行周期。在行業承壓的背景下,公司客戶結構優質、在手訂單充足、產品拓展順利,業績增長穩健,推薦關注。

  盈利預測:我們預計 2019/2020/2021公司將實現歸母凈利潤 2.76/3.50/4.18億元,對應的 EPS 為 0.68/0.86/1.03元。公司客戶資源優質、在手訂單充足,將深度受益于客戶產品周期以及變速箱產業升級紅利,給予“買入”評級。

  風險提示:汽車銷量下滑風險、大眾變速箱需求放緩風險、產能爬坡風險。





  健友股份:左亞葉酸鈣ANDA獲批,注射劑出口加速推進
  類別:公司研究 機構:中泰證券股份有限公司 研究員:江琦,祝嘉琦 日期:2019-08-21 事件:公司公告,左亞葉酸鈣注射劑 ANDA 獲美國 FDA 批準。

  左亞葉酸鈣 ANDA 獲批,注射劑出口加速推進。 公司的左亞葉酸鈣注射液于2019年 8月 16日獲批上市,審評審批歷時不到 10個月,體現高效的注冊申報能力。左亞葉酸鈣是一種葉酸類似物,主要用于:大劑量甲氨蝶呤治療骨肉瘤后的搶救,減少或抵消無意中因過量服用葉酸拮抗劑而帶來的毒性或受損,與氟尿嘧啶聯合化療,用于晚期轉移性結直腸癌的姑息性治療。該產品由Wyeth 首先研制成功,于 1994年首先在英國上市,現已在全球各國廣泛應用。

  美國市場: 根據 Bloomberg 數據, 2018年美國終端規模約 7000萬美元,沒有口服劑型上市銷售,除去健友以外共有 8家企業獲得藥品批準文號。

  國內市場: 米內網顯示終端規模約 2.2億人民,目前共有 6家企業獲得文號,均為粉針劑型。其中恒瑞率先于 2008年獲批,并占據最大市場份額(43%),隨后是山西普德(38%)和齊魯制藥(15%)。健友的水針已經與 4月申報 CDE,目前在審評審批中,并無企業企業申報該產品注射劑型。

  2019年伊始重磅品種獲批年,品種+產能+渠道,注射劑出口發力在即。 公司已公告收購 Meitheal 的 83.33%的股權,布局美國市場銷售渠道。 同時發行可轉債募集 5億元,建設 2條高端注射劑生產線,豐富后續產能。公司研發平臺已搭建完成,產品陸續獲批,上半年重磅品種依諾肝素注射液已于英國、德國、瑞典、西班牙、巴西等多國獲批,苯磺順阿曲庫美國 ANDA 獲批,標準肝素全規格在美獲批,此次左亞葉酸鈣獲批進一步豐富品種。預計下半年有 3-4個產品獲批, 持續加速。 公司研產銷布局完備,注射劑出口發力值得期待。

  預計豬瘟帶來的供給收縮自 Q3開始真正體現,大量粗品庫存顯著受益。 隨著豬瘟影響的傳導,預計豬瘟帶來的供給收縮自 Q3開始正式體現,疊加公司與下游客戶的談判周期,價格有望出現較為明顯漲幅。此外,由于海外制劑市場化定價,上游的短缺有望帶動終端價格的上漲,從而完成全產業鏈的價格傳導。

  公司憑借大量粗品庫存,以及海外制劑全布局,有望在盈利能力及市場地位提升等方面顯著受益。

  盈利預測與估值討論: 我們預計 2019-2021年營業收入為 24.03、 33.79和41.06億元,同比增長 41.32%、 40.64%和 21.51%。歸母凈利潤 5.96、 8.54和 10.79億元,同比增長 40.33%、 43.34%和 26.31%。 考慮公司作為國內注射劑出口領先企業,出口邏輯不斷強化,且豬瘟持續強化肝素行業景氣周期,維持“買入”評級。

  風險提示事件: 原材料與原料藥價格缺口縮小的風險;銷售客戶集中的風險;
  ANDA 獲批或銷售不達預期的風險;披露預測方法及結果的局限性。





  深圳機場:經營管理出色,股東回報平穩
  類別:公司研究 機構:國泰君安證券股份有限公司 研究員:岳鑫,鄭武 日期:2019-08-21 首次覆蓋,給予“減持”評級。深圳機場A/B樓曾是國內ROE最高的航站樓。2013年轉場T3后,公司持續精細化管理,ROE回歸并穩定在6%附近。目前新一輪擴建已開工建設,免稅等非航收益能否躍升,將決定長期回報率。預計2019-21年EPS為0.35/0.40/0.38元,增速7%/14%/-4%。綜合考慮所處生命周期階段與擴建風險,給予目標價7.34元。

  政府扶持國際進程,樞紐建設任重道遠。十三五深圳機場定位從“區域樞紐”提升為“國際樞紐”。深圳市扶持政策催化國際化進程。第一階段,滿足腹地需求,預計2020年國際客流占比提升至13%以上;第二階段,受制于區位條件,國際樞紐建設任重而道遠。

  廣告價值開發充分,免稅價值有待突破。深圳機場非航經營能力出色,對特許經營模式理解深刻,廣告價值挖掘媲美首都機場。目前免稅業務由深免運營,2021年重新招標能否引入更具競爭力的免稅商,將是免稅價值重估的關鍵。

  擴建造價影響長期股東回報率。機場每一輪擴建,都是對其長期回報率的重置。T3已超負荷運營,ROE仍明顯低于A/B樓時代。目前公司正在擴建總投資約80億元的衛星廳與T3適應性改造項目,且T4建設亦是大概率。衛星廳單位產能造價較T3提升約43%。考慮到廣告與國內商業區價值挖掘充分,兩年后的免稅招標將是珍貴機會。

  風險提示。擴建風險,時刻受限,政策風險,需求風險。



散戶查股網聲明:本文章不代表散戶查股網觀點,內容信息僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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